Om boken: 2017 / Ivan-Konstantin Obolonsky, hennes fridfulla höghet storhertiginnan Anna Troigelonkas magiker, åker med Okazia till en viss provinsstad i utkanten av Concordia för att kontrollera rykten om utseendet på en varulv. En vanlig resa mitt i den outhärdliga augustivärmen lovar inget annat än dödlig tristess…